Listado de ventas

¿Qué es el listado de ventas?

El módulo de Ventas muestra el historial completo de todas las ventas generadas en el sistema. Desde aquí puedes consultar el detalle de cada venta, imprimirla, facturarla, cobrarla si quedó pendiente o cancelarla.

Listado de ventas

Columnas de la tabla

Columna Descripción
ID Identificador global de la venta. Enlace que abre el detalle
Folio sucursal Número de folio consecutivo por ubicación. Enlace que abre el detalle
Cliente Nombre del cliente registrado, si se asignó
Sucursal Ubicación donde se realizó la venta
Total Monto total cobrado. Se muestra con indicador USD si fue en dólares
Estatus Estado actual de la venta (ver tabla de estatus más abajo)
Factura ID de la factura vinculada, si existe. Enlace que abre la factura en nueva pestaña
Cajero Usuario que procesó la venta
Fecha Fecha y hora de creación
Opciones Botón IMPRIMIR (PDF) para abrir el comprobante de la venta

Estatus de una venta

Estatus Color Descripción
Pagada Azul La venta fue cobrada correctamente
En factura Amarillo La venta fue facturada y tiene una factura vinculada
Cancelada Verde La venta fue cancelada
Abierta Gris La venta fue creada en una mesa y está pendiente de cobro

Filtros de búsqueda

Cada columna de la tabla dispone de un campo de filtro en la fila superior. Los filtros disponibles son:

Columna Tipo de filtro
ID / Folio sucursal / Total Campo de texto libre
Cliente Combobox de clientes
Sucursal Combobox de ubicaciones
Estatus Combobox de estatus de venta
Cajero Combobox de usuarios

Detalle de una venta

Haz clic en el ID o el Folio sucursal de cualquier venta para abrir su pantalla de detalle. El título de la página mostrará "Venta #[id]" y un chip con el estatus actual.

Datos generales de la venta

En la parte superior del detalle se muestran los metadatos de la venta:

Campo Descripción
Cliente Nombre del cliente asignado a la venta
Atendido por Usuario que creó o procesó la venta
Plataforma Canal de venta o plataforma de entrega, si se registró
Sucursal Ubicación donde se realizó la venta
Takeout Indica si fue "Para llevar" o "Para comer aquí"

Productos de la venta

Debajo de los datos generales se lista cada producto incluido en la venta con su cantidad, precio unitario y subtotal. Si el producto tenía modificaciones de receta (ingredientes quitados o extras), se muestran en la descripción de cada renglón.

Totales

En la barra inferior oscura de la pantalla de detalle se muestra el resumen financiero:

Bloque Descripción
Subtotal Monto antes de impuesto
IVA (%) Monto del impuesto según la tasa configurada en la ubicación
Total Monto final cobrado (resaltado en color primario)

Acciones desde el detalle

Los botones disponibles en la barra de acciones dependen del estatus de la venta:

Botón Estatus requerido Descripción
FACTURAR / VER FACTURA Pagada, En factura o Cancelada Crea una factura vinculada a la venta o abre la factura ya existente. Ver Facturación
IMPRIMIR Pagada, En factura o Cancelada Abre el comprobante en PDF en una nueva ventana
CHECKOUT Abierta Abre el panel de cobro para finalizar la venta pendiente. Mismo flujo que el checkout de mesas
CANCELAR Pagada, Abierta o En factura Abre el modal de cancelación

Cancelar ventas

Hay dos formas de cancelar ventas:

Desde el listado: Selecciona una o más ventas con las casillas de la columna izquierda y haz clic en el botón CANCELAR (rojo) que aparece en el encabezado. Se mostrará un modal de confirmación.

Desde el detalle: Haz clic en el botón CANCELAR en la barra de acciones. Se abrirá un modal que solicita un motivo de cancelación (campo de texto obligatorio). Escribe el motivo y confirma.

{warning.fa-exclamation-triangle} La cancelación de una venta es permanente. Una vez cancelada, la venta no puede reactivarse.

Reportes de ventas

En el encabezado del listado hay dos botones de reporte:

Reporte de ventas

Haz clic en REPORTE DE VENTAS (naranja) para abrir el modal. Selecciona el tipo de reporte, el rango de fechas (obligatorio, máximo 180 días) y opcionalmente filtra por ubicación.

Tipo Descripción
Reporte de ventas Todas las ventas en el periodo
Ventas por ubicación Agrupadas por sucursal
Ventas por plataforma Agrupadas por canal de venta
Ventas por ubicación y plataforma Combinación de ambos filtros

Reporte de ventas por productos

Haz clic en REPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS (verde) para abrir el modal. Mismos filtros de fecha y ubicación.

Tipo Descripción
Ventas por producto Detalle por producto vendido
Ventas por producto y ubicación Detalle por producto y sucursal
Ventas por producto y plataforma Detalle por producto y canal
Ventas por producto, ubicación y plataforma Combinación completa
Ventas por categoría Agrupadas por categoría de producto