Facturación desde ventas

¿Qué es facturar una venta?

Facturar una venta genera automáticamente una factura CFDI con los productos de esa venta ya precargados. El proceso vincula la venta con la factura y cambia el estatus de la venta a "En factura".

{info.fa-info} La configuración de facturación (datos fiscales, certificados y conexión con el proveedor de timbrado) se define en Configuración → Facturación.

Facturar una venta individual

  1. Desde el listado de ventas, haz clic en el ID o folio de la venta para abrir su detalle.
  2. En la barra de acciones, haz clic en el botón FACTURAR (verde, con ícono de banco).
  3. Se abre un diálogo titulado "Facturar venta" con el siguiente campo:
Campo Descripción
Cliente Combobox para seleccionar o cambiar el cliente al que se emitirá la factura. Viene prellenado con el cliente de la venta
  1. Selecciona el cliente correcto y haz clic en FACTURAR VENTA (verde).
  2. El sistema crea la factura y redirige automáticamente a la pantalla de detalle de la factura recién creada.

{warning.fa-exclamation-triangle} Si el cliente de la venta es Público en general, el botón FACTURAR VENTA se deshabilita. El aviso indica: "Para facturar a público en general, genera una factura de tipo global directamente en el módulo de facturación o selecciona múltiples ventas para facturar en el listado de ventas."

Facturar múltiples ventas

Desde el listado de ventas puedes facturar varias ventas a la vez en una sola factura global:

  1. Selecciona las ventas que deseas incluir usando las casillas de la columna izquierda.
  2. Haz clic en el botón de facturación que aparece en el encabezado al tener ventas seleccionadas.
  3. El sistema agrupa los productos de todas las ventas seleccionadas en una nueva factura y redirige al detalle de la factura.

{info.fa-info} Este flujo es el indicado para generar facturas globales de público en general al cierre del día.

Restricciones al facturar

Condición Comportamiento
La venta ya tiene factura El botón cambia a VER FACTURA y abre la factura vinculada en una nueva pestaña, sin crear una nueva
El cliente es Público en general No se puede facturar individualmente; usa el flujo de factura global
La venta está cancelada El botón FACTURAR sigue visible pero la acción podría ser rechazada por el proveedor de timbrado si los productos ya no son válidos

Ver la factura creada

Una vez que una venta ha sido facturada:

  • En el listado de ventas, la columna Factura muestra el ID de la factura como enlace. Haz clic para abrirla en una nueva pestaña.
  • En el detalle de la venta, el botón FACTURAR cambia a VER FACTURA. Haz clic para navegar al detalle de la factura.
  • El estatus de la venta cambia a "En factura" (amarillo).

Para gestionar el timbrado, cancelación o descarga de la factura, consulta el módulo de Facturas.