La carga masiva permite importar múltiples clientes a la vez desde un archivo CSV con una plantilla predefinida. Es útil para migrar bases de datos de clientes o agregar un volumen grande de registros sin captura manual.
En la pestaña Carga masiva del módulo de Clientes, haz clic en el botón PLANTILLA DE CLIENTES para descargar el archivo CSV con el formato requerido. Abre el archivo en Excel u otra hoja de cálculo y llena los registros respetando los encabezados de cada columna.
{warning.fa-exclamation-triangle} No modifiques los encabezados del archivo ni el orden de las columnas. El sistema rechazará el archivo si el formato no coincide exactamente con la plantilla.
Una vez llenado el archivo, haz clic en el área de carga (etiquetada "Sube la plantilla de clientes aquí") o arrastra el archivo CSV directamente sobre esa área. El sistema procesará el archivo y mostrará una vista previa de los datos detectados.
Después de cargar el archivo, se muestra una tabla con todos los clientes del CSV para que puedas verificar la información antes de confirmar.
La tabla indica:
Si la tabla detecta conflictos, aparece el botón MOSTRAR CONFLICTOS con una insignia roja indicando cuántos hay. Haz clic para filtrar la tabla y ver únicamente los registros problemáticos. Haz clic en MOSTRAR TODOS para volver a la vista completa.
El botón IMPORTAR CLIENTES permanece deshabilitado mientras existan conflictos. Corrige el archivo CSV y vuélvelo a subir para resolverlos.
Cuando no hay conflictos, haz clic en el botón IMPORTAR CLIENTES (verde).
Al finalizar, los clientes aparecen en el listado de clientes.