Listado de clientes
- ¿Qué es el listado de clientes?
- Pestañas disponibles
- Columnas de la tabla
- Colores de saldo
- Filtros de búsqueda
- Cliente especial: Público en general
- Detalle de un cliente
- Pestañas del detalle
- Eliminar clientes
¿Qué es el listado de clientes?
El módulo de Clientes concentra el catálogo de todos los clientes registrados en la cuenta. Desde aquí puedes consultar saldos, límites de crédito, datos fiscales y el historial de ventas y facturas por cliente.
Pestañas disponibles
La pantalla del módulo tiene dos pestañas:
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Listado de clientes | Tabla con todos los clientes |
| Carga masiva | Importación de clientes desde archivo CSV |
Columnas de la tabla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | Identificador del cliente |
| Nombre | Nombre del cliente. Enlace que abre el detalle |
| Razón social | Nombre fiscal del cliente (en mayúsculas) |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes |
| Saldo | Deuda acumulada del cliente con el negocio |
| Límite de crédito | Monto máximo de crédito autorizado |
| Crédito disponible | Diferencia entre el límite y el saldo actual |
| Régimen fiscal | Régimen fiscal del cliente para facturación |
| Lista de precios | Lista de precios asignada a este cliente |
| Fecha de creación | Fecha de alta del cliente |
| Última actualización | Fecha de la última modificación |
Colores de saldo
Las columnas Saldo, Límite de crédito y Crédito disponible se colorean según el estado crediticio del cliente:
| Color | Condición |
|---|---|
| Verde | El saldo es cero (sin deuda) |
| Amarillo | El saldo es mayor que cero pero menor que el límite de crédito |
| Rojo | El saldo supera el límite de crédito |
Filtros de búsqueda
| Columna | Tipo de filtro |
|---|---|
| ID / Nombre / Razón social / RFC / Saldo / Límite / Crédito disponible | Campo de texto libre |
| Régimen fiscal | Combobox de regímenes fiscales |
| Lista de precios | Combobox de listas de precios |
Cliente especial: Público en general
El cliente con ID 1 (Público en general) es un cliente del sistema que no puede ser editado ni eliminado. Aparece con un ícono de candado en la columna Nombre y su enlace está deshabilitado. Se usa como cliente predeterminado en las ventas donde no se requiere identificar al comprador.
Detalle de un cliente
Haz clic en el nombre de cualquier cliente (excepto Público en general) para abrir su pantalla de detalle. El título de la página muestra el nombre del cliente.
Pestañas del detalle
El detalle del cliente tiene entre 3 y 4 pestañas según la versión:
| Pestaña | Disponibilidad | Contenido |
|---|---|---|
| General | Todas las versiones | Formulario con los datos del cliente: nombre, RFC, razón social, correo, teléfono, código postal, régimen fiscal, uso de CFDI, límite de crédito y lista de precios |
| Facturas | Todas las versiones | Tabla con todas las facturas vinculadas al cliente |
| Ventas | Versión completa (restaurante/tienda) | Tabla con todas las ventas asociadas al cliente |
| Saldos | Versión limitada (facturación) | Gráfica de saldos anuales del cliente |
Eliminar clientes
El listado de clientes no incluye eliminación masiva desde la tabla. Para eliminar un cliente, accede a su detalle y usa la opción correspondiente en la barra de acciones.
{info.fa-info} El cliente Público en general nunca puede ser eliminado.